Báo cáo Tình báo Thị trường Crypto Hàng ngày
Điều hướng Giữa Sức ép Vĩ mô và Giao lộ Kỹ thuật
Tóm tắt Tình hình
Điểm uốn Quan trọng của Thị trường
Thị trường đang đối mặt với đợt sụt giảm mạnh do các yếu tố vĩ mô, nhưng được củng cố bởi nhu cầu từ các tổ chức. Sự phân hóa rõ rệt giữa thị trường phái sinh (bị thanh lý) và thị trường giao ngay (được mua bởi ETF) đang định hình xu hướng ngắn hạn.
Tổng Vốn hóa Thị trường
~3.75N USD
3.82% - 7.37%
Giá Bitcoin (BTC)
~115,149 USD
3.0%
Giá Ethereum (ETH)
~3,663 USD
5.5%
Thanh lý Đòn bẩy (24h)
> 630M USD
~90% là vị thế Mua (Long)
Môi trường Vĩ mô & Pháp lý
Cơn gió ngược từ Hoa Kỳ
- Lập trường của Fed: Giữ nguyên lãi suất, trì hoãn kỳ vọng cắt giảm, làm giảm sức hấp dẫn của tài sản rủi ro.
- Thuế quan mới: Gây ra sự không chắc chắn về địa chính trị, thúc đẩy tâm lý e ngại rủi ro.
Đạo luật GENIUS & Khung pháp lý
- Hợp pháp hóa Stablecoin: Yêu cầu dự trữ 1:1 bằng tài sản rủi ro thấp.
- Tích cực dài hạn: Mở đường cho việc áp dụng rộng rãi và củng cố vị thế của USD trong không gian số.
- Kế hoạch của Nhà Trắng: Tầm nhìn đưa Hoa Kỳ thành "thủ đô tiền điện tử của thế giới".
Tâm lý Thị trường & Dòng vốn
Chỉ số Sợ hãi & Tham lam
Mặc dù giá giảm, chỉ số vẫn ở mức "Tham lam", cho thấy tâm lý cốt lõi của thị trường chưa bị phá vỡ nhờ lực mua từ các tổ chức.
Dòng vốn ETF Tổ chức (Lũy kế)
Dòng vốn dương liên tục vào các quỹ ETF là huyết mạch, đóng vai trò giảm xóc cho các đợt bán tháo.
Tóm tắt Dòng vốn ETF Giao ngay (tính đến 31/07/2025)
| Chỉ số | Quỹ ETF Bitcoin Giao ngay (BTC) | Quỹ ETF Ethereum Giao ngay (ETH) |
|---|---|---|
| Dòng vốn vào ròng hàng ngày gần nhất | +47,1 triệu USD | +5,8 triệu USD |
| Dòng vốn vào ròng 5 ngày | +641,7 triệu USD | Không áp dụng (chuỗi 19 ngày) |
| Dòng vốn vào ròng lũy kế | 55,4 tỷ USD | 9,7 tỷ USD |
| Ngày ra mắt | Tháng 1 năm 2024 | Tháng 7 năm 2024 |
Phân tích Kỹ thuật: Bitcoin (BTC)
Động lượng & RSI (Khung ngày)
RSI trượt xuống dưới mức trung tính 50, cho thấy động lượng giảm giá ngắn hạn đang chiếm ưu thế. Một phân kỳ giảm giá trên khung tuần là tín hiệu cảnh báo quan trọng.
Tỷ lệ Thống trị (BTC.D)
BTC.D ở mức cao cho thấy vốn đang trú ẩn vào Bitcoin thay vì chảy vào altcoin trong giai đoạn điều chỉnh.
Các Vùng Giá Quan Trọng
- Hỗ trợ chính: 111,000 - 115,000 USD
- Hỗ trợ phụ: 100,000 - 107,000 USD
- Kháng cự chính: 119,000 - 120,000 USD
- Mục tiêu ATH: ~123,000 USD
Toàn cảnh Thị trường Altcoin
Top 10 Tiền điện tử theo Vốn hóa Thị trường
| Hạng | Tên (Ký hiệu) | Giá (USD) | Thay đổi 24h | Vốn hóa Thị trường (USD) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin (BTC) | ~113,765 | -1.47% | 2,26 nghìn tỷ |
| 2 | Ethereum (ETH) | ~3,510 | -4.67% | 423,6 tỷ |
| 3 | XRP (XRP) | ~2,98 | -0.19% | 176,7 tỷ |
| 4 | Tether (USDT) | $1.00 | -0.01% | 163,8 tỷ |
| 5 | BNB (BNB) | ~764 | -2.53% | 106,5 tỷ |
| 6 | Solana (SOL) | ~164 | -3.13% | 88,5 tỷ |
| 7 | USDC (USDC) | $1.00 | 0.00% | 64,2 tỷ |
| 8 | TRON (TRX) | ~0,32 | -0.16% | 30,6 tỷ |
| 9 | Dogecoin (DOGE) | ~0,20 | -2.31% | 30,4 tỷ |
| 10 | Cardano (ADA) | ~0,72 | -1.73% | 26,0 tỷ |
Tổng hợp & Triển vọng Chiến lược
Kịch bản Tăng giá (Bullish)
Luận điểm: Điều chỉnh lành mạnh trong một thị trường tăng giá có cấu trúc.
- Nhu cầu từ tổ chức (ETF) liên tục hấp thụ nguồn cung.
- Tháng 7 đóng cửa ở mức cao nhất lịch sử, cho thấy sự kiên cường.
- Kỳ vọng đột phá lên ATH mới vào cuối năm 2025.
Kịch bản Giảm giá (Bearish)
Luận điểm: Áp lực vĩ mô quá lớn và các cảnh báo kỹ thuật đang diễn ra.
- Chính sách của Fed và thuế quan tiếp tục đè nặng lên giá.
- Phân kỳ giảm giá RSI tuần là một tín hiệu cảnh báo mạnh.
- Nếu phá vỡ hỗ trợ $111k, có thể kích hoạt đợt giảm sâu hơn.
Kết luận Chiến lược
Thị trường đang trong một bài kiểm tra sức chịu đựng. Cuộc chiến giữa sự sợ hãi vĩ mô ngắn hạn và sự chấp nhận có cấu trúc dài hạn sẽ quyết định xu hướng tiếp theo. Các nhà đầu tư dài hạn có thể xem đây là cơ hội mua, trong khi các nhà giao dịch ngắn hạn cần thận trọng cao độ với biến động. Việc giữ vững vùng hỗ trợ $111k - $115k của Bitcoin là tín hiệu quan trọng nhất cần theo dõi.